"Еврохолд България" официално приключи придобиването на седемте дъщерни дружества на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България. Това съобщиха тази вечер от компанията купувач.
Сделката е на стойност 335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на "Еврохолд". Придобиването получи одобрение от всички регулатори и в резултат холдингът взима 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия в България - ЧЕЗ Разпределение България (с 40% пазарен дял) и най-големия доставчик на електроенергия - ЧЕЗ Електро България, както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електроенергия - ЧЕЗ Трейд България. Холдингът също така придобива компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България, фотоволтаичния парк "Фри енерджи проджект" - Орешец, дружеството за производство на електричество от биомаса - "Бара груп", както и ЧЕЗ България, която координира и управлява дейността на всички дружества на ЧЕЗ в България.
"Изказваме благодарност за доверието към всички наши партньори, които бяха част от процеса на придобиване - банки, финансови консултанти, адвокати, служители и на целия екип, ангажиран с тази голяма сделка - над 100 души работеха усърдно за успешното й финализиране”, коментира Асен Христов, председател на надзорния съвет на Еврохолд България.
Финансирането на сделката
е чрез собствени средства, набрани чрез увеличение на капитала и публично предлагане на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), както и чрез външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с участието на търговски банки и международни финансови институции.
От холдинга поясняват: Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners, като в нея инвестиционната банка J.P. Morgan AG участва като ексклузивен финансов консултант и ексклузивен мениджър и посредник. В синдикирания заем J.P. Morgan AG участва като водещ и ексклузивен мениджър, поемател и организатор. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната инвестиционна банка (МИБ) и Обединена българска банка - водещи мениджъри.
Емисията
"По-рано този месец "Еврохолд" набра над 157 млн. лева (80.5 млн. евро) собствени средства чрез увеличение на капитала и предлагане на нови акции на БФБ, което беше подкрепено от международни и местни инвеститори, които записаха и платиха около 63 млн. нови акции. След увеличението на капитала мажоритарният акционер - "Старком Холдинг" АД, запазва над 50% участие. Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала и стана третият по големина акционер в на "Еврохолд" след "Старком" и след финландския фонд KJK. Финансова подкрепа за увеличението на капитала оказа и Международната банка за икономическо сътрудничество", поясняват от холдинга.
Инвестиционният посредник "Евро-Финанс" беше водещ мениджър на публичното предлагане на акциите, а Renaissance Capital участваше като финансов консултант и координатор, се посочва още в съобщението до медиите. Ето и другите консултанти по сделката: J.P. Morgan и Renaissance Capital: Morrison & Foerster, White & Case, Loyens & Loeff, De Brauw, STZ Law и Boyanov & Co - главни правни консултанти, и PWC, NERA, AFRY, Grant Thornton, The Bank of New York Mellon, The BNY Mellon Corporate Trustee Services, Банка ДСК.
