Важна роля за успешната емисия на българските 10-годишни еврооблигации във вторник на международните пазари е даването на достъп до нея на институционални инвеститори от САЩ - на практика най-широката инвеститорска общност.
Това обяви финансовият министър Росица Велкова на специален брифинг по повод пласирания дълг от 1.5 млрд. евро и постигната доходност от 4.8%. Тя е значително по-ниска от първоначално обявената лихва от 5.25% от финансовото министерство и почти на нивото на постигната лихва при емисията външен дълг през септември.
По думите на Велкова страната ни е използвала и благоприятен "прозорец" на пазара по съвет на банките-консултанти.
"Постигнахме най-голямото търсене на български дълг на външни пазари, получихме поръчки от 248 инвеститора за близо 7.3 млрд. евро. Това ни даде възможност да намалим предложения спред с 35 базисни пункта", обясни Велкова.
24% от емисията е била изкупена от инвеститори от Северна Америка.
С набраните 1.5 млрд. евро ще бъде покрит стар дълг, чийто падеж е на 23 март тази година. Въпреки, че страната ни е без нов бюджет и е в условия на т.нар. „удължителен закон“, правителството има право да тегли дълг, но в рамките на покриването на стари задължения. През тази година има плащане и по друг падеж, но той е в малък размер и затова не се налага друго излизане на международните пазари, обясни финансовият министър.
За сравнение Румъния и Унгария също емитираха в началото на годината троен транш 10-годишни облигации в щатски долари, като постигнаха доходност от 7,2% за Румъния и 6,5% за Унгария.
